Plasturgie USA : Opportunités pour les entreprises européennes

Pour comprendre pourquoi les États-Unis sont un acteur incontournable de l'industrie de la plasturgie, arrêtons-nous un instant sur deux chiffres communiqués par Mordor intelligence : 18,54 milliards et 25,64 milliards de dollars US. Le premier correspond à la taille actuelle du marché, tandis que le second est la perspective prévisionnelle à l’horizon 2029, soit un taux de croissance de 6,70 % sur cinq ans !

Alors comment une entreprise européenne peut-elle profiter des dynamiques impressionnantes du marché américain de la plasturgie ? De multiples manières puisque la demande en termes d’innovations technologiques, de transformations écologiques et de matériaux performants est soutenue. La première étape de ce cheminement consiste à comprendre les dynamiques du secteur américain de la plasturgie afin d’adopter une stratégie bien définie pour saisir les opportunités.

La plasturgie aux USA : Un marché dynamique en pleine transformation

Le segment de la plasturgie aux USA, marché référence, constitue l’un des principaux moteurs mondiaux du secteur des plastiques techniques. Cela s’explique principalement par une politique de production massive et par une consommation diversifiée. Ce marché se caractérise par plusieurs segments porteurs tels que les plastiques techniques, les emballages, l’automobile ou encore le secteur médical.

Les États-Unis, un leader mondial de la plasturgie

Plastiques, caoutchouc, composites : les USA arrivent largement en tête de la production dans chacun de ces secteurs. Du marché de l’emballage alimentaire en plastique à celui de l’automobile, en passant par le médical.

Production et consommation

Les volumes de production et de consommation restent élevés grâce à une industrie pétrochimique bien implantée (22,4 millions de tonnes en 2022 pour plus de 16,5 % de la production mondiale. (Source : Mordor Intelligence.) La disponibilité abondante de matières premières – bien que soumise à des fluctuations liées aux prix du pétrole – contribue à la compétitivité et à l’innovation dans ce secteur.

Segments porteurs

Le marché américain des plastiques techniques se démarque par son application dans des industries de pointe, tandis que les emballages, notamment dans le domaine alimentaire, continuent d’évoluer avec la digitalisation et l’essor du commerce en ligne. Les secteurs automobile et médical, quant à eux, recherchent constamment des matériaux plus performants et sûrs, source d’une demande stable et croissante.

Concurrence locale

La forte présence de multinationales et la concurrence locale imposent aux nouveaux entrants une différenciation marquée. À cet égard, l’innovation européenne peut constituer un avantage compétitif de taille, surtout dans des domaines dans lesquels la qualité et la durabilité priment.

La transition écologique, un défi, mais aussi une opportunité

La prise en compte des enjeux environnementaux n’est plus optionnelle. La transition écologique influence lourdement le secteur de la plasturgie aux États-Unis.

Nouvelles réglementations et pratiques

Sous l’impulsion des politiques récentes, la réglementation tend à favoriser le recyclage et à limiter l’usage des plastiques à usage unique. Bien que les approches diffèrent parfois d’une administration à l’autre (entre la vision du Président Biden de bannir tous les plastiques à usage unique et celle du Président Trump d’être plus flexible sur ce point), la tendance générale est claire : les solutions durables s’imposent tout de même car les tendances de marché sont plus poussées par les consommateurs que par la Maison Blanche.

Croissance du marché des plastiques biosourcés et recyclés

Les innovations dans les matériaux biosourcés et la mise en œuvre de procédés avancés de recyclage aux États-Unis offrent des perspectives intéressantes. Les entreprises capables de fournir des produits respectueux de l’environnement tout en assurant une qualité supérieure seront mieux positionnées pour obtenir une part du marché des plastiques durables.

Les attentes du marché

Tant les consommateurs que les industriels manifestent une préférence croissante pour des solutions plus durables. Cela soulève néanmoins la question de l’évolution des comportements sans l’impulsion constante de régulations strictes : les acteurs du marché réussiront-ils à maintenir cet élan dans un contexte dans lequel la pression réglementaire pourrait évoluer ?

Quelques segments clés de la plasturgie aux USA

Pourquoi et comment pénétrer le marché américain de la plasturgie ?

Les opportunités pour les entreprises européennes

Le marché des matières plastiques américain présente un terrain fertile pour les entreprises européennes qui misent sur l’innovation et la qualité. 

Voici quelques atouts à mettre en avant :

• Technologies et innovation : Les produits européens bénéficient souvent d’un niveau de sophistication technologique supérieur. Que ce soit pour développer des matériaux aux propriétés mécaniques améliorées, optimiser la recyclabilité ou innover dans les procédés de fabrication, vous avez parfois une longueur d’avance sans vous en rendre compte.
  
  
• Positionnement haut de gamme : En vous positionnant sur des produits à forte valeur ajoutée et en misant sur la qualité, vous vous différenciez nettement de la concurrence locale généralement axée sur le volume.
  
  
• Demande de flexibilité : Les entreprises américaines recherchent des fournisseurs spécialisés capables de répondre rapidement à leurs besoins. Votre expertise européenne peut devenir un atout majeur pour combler ce besoin.
  
  
• Diversification de l’offre : En intégrant des produits plus écologiques ou en proposant des solutions sur mesure, vous pouvez vous positionner comme un partenaire stratégique.

Pour explorer d’autres secteurs porteurs et transversaux, lisez notre article sur le marché de l’agroalimentaire aux États-Unis et plus particulièrement en Pennsylvanie.

Les défis à anticiper avant de s’implanter

Toute stratégie d’exportation ou d’implantation doit tenir compte des obstacles potentiels :

• Réglementations strictes : Les normes spécifiques, telles que celles de la FDA pour l’emballage alimentaire ou les normes ASTM pour divers secteurs, représentent une barrière d’entrée. Ces contraintes réglementaires nécessitent une bonne préparation et parfois une adaptation de vos produits aux exigences locales. Pour mieux comprendre ces enjeux, consultez notre guide sur la certification FDA.
  
  
• Barrières douanières et logistiques : Les coûts liés au transport, les taxes d’importation et la gestion de la chaîne logistique peuvent impacter significativement votre rentabilité. Une analyse fine des coûts et des délais de livraison est indispensable.
  
  
• Concurrence locale : Le marché américain regorge d’acteurs bien implantés qui bénéficient d’un réseau commercial dense et d’une connaissance poussée du terrain. Pour réussir, vous devrez construire un réseau solide et vous faire accompagner par des experts locaux.

Stratégies d’entrée sur le marché du plastique aux USA

Selon vos ressources, vos ambitions et votre appétence pour le risque, plusieurs options s’offrent à vous pour pénétrer le marché américain du plastique.

1. Partenariat avec un distributeur ou un agent local

Cette approche consiste à s’associer avec un partenaire déjà implanté sur le marché.

Avantages :

• Accès direct à un réseau de distribution existant.
• Réduction des coûts initiaux liés à l’implantation.

Inconvénients :

• Dépendance vis-à-vis de l’intermédiaire, avec des marges généralement réduites.
• Moindre contrôle sur le processus de vente, surtout pour des produits sur-mesure.

2. Implantation d’une filiale ou d’un bureau commercial

Créer une structure locale vous permet de gérer directement votre image et vos relations commerciales.

Avantages :

• Maîtrise complète de votre marque et de vos processus commerciaux.
• Relations directes avec les clients, favorisant un service personnalisé, très fortement apprécié des Américains.

Inconvénients :

• Investissements initiaux un peu plus élevés.
• Complexités administratives  plus nombreuses.
• Gestion de la filiale à réaliser (RH, Admin., etc.)

Pour en savoir plus sur les bénéfices de cette approche, consultez notre article sur l’implantation d’une filiale aux USA.

3. Production locale via sa propre usine

Cette option consiste à produire directement sur le sol américain.

Avantages :

• Contournement des barrières douanières et des taxes d’importation.
• Contrôle total sur la production et la qualité des produits.
• Réactivité accrue face aux demandes du marché local.
• Personnalisation des produits pour les clients américains et qualité de service que les Américains apprécieront absolument.

Inconvénients :

• Investissements élevés en infrastructure et en équipement.
• Gestion administrative et réglementaire complexe.

Si vous envisagez de monter une usine de plasturgie ou un bureau commercial, nous vous aidons avec un support très opérationnel à le faire efficacement.

4. Acquisition d’une partie du capital d’un acteur local

Vous pouvez également choisir de prendre part au capital d'un acteur local déjà établi.

Avantages :

• Bénéfice immédiat d’un réseau existant et d’une connaissance fine du marché.
• Accès direct à une base de production opérationnelle.

Inconvénients :

• Coûts d’acquisition et d’intégration élevés.
• Risque accru de mauvaises surprises liées à l’intégration de nouvelles équipes et à la qualité de production (souvent moindre dans les entreprises américaines de certains secteurs).
• Rachat de sociétés parfois risqué du fait des obligations comptables plus basses aux USA.

Réussir son développement commercial sur le marché des matières plastiques aux USA

Participer aux salons professionnels et réseauter localement

Les événements spécialisés représentent une opportunité incontournable pour se faire connaître et établir des partenariats solides. Des événements tels que NPE – The Plastics Show sont des vitrines exceptionnelles pour présenter vos innovations, découvrir les tendances du marché et rencontrer des acteurs influents.

Faites aussi du réseautage ciblé. Par exemple, participer aux stands régionaux, notamment dans des États comme la Pennsylvanie qui participe à ce salon professionnel, parmi d’autres. Cela vous permettra d’identifier des partenaires stratégiques et d’accroître la notoriété de votre marque.

S’appuyer sur les structures d’accompagnement

Pour naviguer dans les complexités du marché américain, vous n’êtes pas seul. 

De nombreuses structures d’accompagnement peuvent faciliter votre export ou votre implantation :

Export

• Chambres de commerce et associations professionnelles : Des organismes comme Polymeris ou Polyvia offrent un soutien précieux en termes de Networking, de veille réglementaire et de conseils stratégiques.
  
  
• Aides à l’export : Des dispositifs d’accompagnement à l’exportation sont mis en place par des experts du développement international comme Business France, Swiss Global Enterprise ou l’AWEX.
  
  
• Développement export : des cabinets américains privés réalisent également des services de recherche de distributeurs ou du développement commercial à temps partiel pour le compte de sociétés étrangères. Nous en connaissons plusieurs et seront ravis de vous les présenter. Contactez-nous.

Implantation

Les États américains : les États américains très tournés vers la plasturgie, comme la Pennsylvanie, vous aident à vous implanter. Ils vous donnent des informations économiques sur votre future implantation, recherchent des bureaux ou sites, organisent une visite sur place et discutent avec vous des subventions possibles pour votre projet. Si la Pennsylvanie vous intéresse, contactez-nous.

Optimiser sa stratégie marketing et commerciale

Votre stratégie marketing doit être adaptée au public américain. 

Voici quelques points à ne pas négliger :

• Adaptation du discours : Revisitez vos supports marketing afin de mettre en avant vos atouts en termes d’innovation, de qualité et de durabilité. Votre communication doit être claire, impactante et en phase avec les attentes des clients américains. Le message principal de votre communication doit être : “qu’est-ce que mon client y gagne ? (temps, argent, confort)” et “quel point de douleur je résous avec mes produits”.
  
  
• Visibilité digitale : Investissez dans un référencement efficace (SEO) et développez une présence forte sur les réseaux sociaux et les plateformes professionnelles. Pour les Américains, l’image que vous renvoyez est clé.
  
  
• Force de vente compétente : Constituez une équipe de vente qui connaît parfaitement le marché américain de la plasturgie. Une équipe bien formée pourra anticiper les besoins du marché et vous permettre de vous positionner en leader.

Pour découvrir comment structurer vos investissements, consultez notre guide sur les dépenses pour implanter une entreprise aux USA.

Pourquoi considérer la Pennsylvanie pour implanter son entreprise de plasturgie ?

Vous envisagez d’ouvrir un bureau commercial ou une usine de plasturgie aux USA? L’État américain de Pennsylvanie est un territoire de choix parmi les 50 États pour cela. Les statistiques parlent d’elles-mêmes.

Avantages sectoriels

Voici une liste succinte des avantages de cet État américain, très favorable au secteur de la plasturgie :

• La Pennsylvanie est parmi les meilleurs États en plasturgie aux États-Unis.
• 2 des 7 seuls cursus universitaires en plasturgie se situent en Pennsylvanie.
• L’État dispose du plus grand laboratoire universitaire en plasturgie des USA.
• ~70% des consommateurs de polyéthylène et polypropylène se trouvent dans les 1000 kms dans et autour de la Pennsylvanie
• 2ème État producteur de gaz aux États-Unis, l’énergie est abondante et peu chère.
• Nous disposons de toute la chaîne de valeur plasturgie en Pennsylvanie :
  • Gaz
  • Plus gros cracker de polyéthylène du nord-est américain - Shell Polymer Monaca
  • Centres de recherches privés et universitaires (Shell Polymer R&D, Penn State Behrend, Williamsport College of Technology)
  • Additifs, machinistes, et traitement des pièces
  • Fabricants en plasturgie (vos pairs)
  • Clients : agroalimentaire, transport, dispositifs médicaux, etc.

Quelques exemples de sociétés européennes implantées en Pennsylvanie

• Millet Marius
• Grosfillex
• Arkema

Intéressés de rejoindre cette liste de sociétés européennes implantées en Pennsylvanie ?

Contactez-nous pour obtenir des conseils personnalisés sur l’implantation et la pénétration du marché américain de la plasturgie. Gardez en tête que le succès ne se construit pas du jour au lendemain : il s’appuie sur une connaissance fine du terrain, une capacité à innover et une volonté d’investir dans l’avenir. 

Votre démarche proactive et votre ouverture à l’échange avec des partenaires locaux seront des atouts majeurs pour faire de votre implantation aux USA une réussite.

Un marché exigeant qui recèle des opportunités intéressantes

Le marché de la plasturgie aux États-Unis est sans conteste dynamique et regorge d’opportunités pour les entreprises européennes capables de conjuguer innovation, qualité et stratégie bien pensée. Avec votre savoir-faire européen et une vision stratégique, vous êtes en mesure de proposer des solutions uniques et de qualité, en phase avec les exigences du marché américain.

En résumé, pour réussir aux USA, vous devez :

• Comprendre les spécificités du marché américain : de ses segments porteurs aux exigences écologiques et réglementaires.
• Adopter une stratégie d’entrée adaptée : en choisissant l’approche qui correspond le mieux à vos ressources et ambitions.
• Investir dans une communication et une force de vente adaptées : afin de vous imposer comme un partenaire fiable et innovant.
• Vous appuyer sur des réseaux et des structures d'accompagnement qui faciliteront votre implantation et renforceront votre présence sur le terrain.

Contactez-nous pour obtenir des conseils personnalisés sur l’implantation et la pénétration du marché américain de la plasturgie. Gardez en tête que le succès ne se construit pas du jour au lendemain : il s’appuie sur une connaissance fine du terrain, une capacité à innover et une volonté d’investir dans l’avenir. 

Votre démarche proactive et votre ouverture à l’échange avec des partenaires locaux seront des atouts majeurs pour faire de votre implantation aux USA une réussite.